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被新冠病毒改变的数字化潮水方向

2020-12-08

文|波波夫

一对德国土耳其移民后代——撒辛和他的妻子图勒奇拯救了世界。

2020年1月,BioNTech首席执行官撒辛在一份医学期刊上得知武汉出现人传人的不明肺炎。他立刻意识到事态的严重,并很快联想到公司掌握的用在抗癌症药物的核糖核酸研究,也能应用在病毒疫苗上面。他迅速在BioNTech开启“光速计划”,调派500员工展开针对不同成分的疫苗研究,3月与美国辉瑞公司和中国复星医药成为合作伙伴。

近十个月过去了,人类距离恢复正常生活的曙光即将到来。辉瑞和BioNTech 在12月3日发表联合声明,称两家公司联合研发的mRNA新冠疫苗已经获得了英国政府的临时性紧急使用授权。该疫苗将从下周开始在全英国提供。对此,《华尔街日报》称之为:“这也是新冠疫苗从研发到广泛投放过程中的一个重要里程碑”。

今年11月,世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的例行记者会上表示,“随着最新的疫苗试验传来好消息,在新冠疫情这条漫长又黑暗的通道尽头,曙光正变得越发明亮。”

不仅仅是英国人的生活有望恢复正常。据《华尔街日报》报道,这种分两针接种的疫苗目前也在接受美国食品药品管理局 (FDA)的审核,有望在本月晚些时候获得类似授权,并在年底前投放。德国之声报道称,俄罗斯加马利亚流行病研究所和资助该疫苗的俄罗斯直接投资基金(RDIF)周三在一份联合声明中宣布,“卫星五号”(Sputnik V)疫苗的有效性为92%。

忽略股价波动

就在新冠疫苗取得关键进展时,与远程办公相关的股票却显露颓势。

11月30日,远程办公明星科技公司Zoom公布了亮丽的第三季度财报:Zoom第三季度收入再次翻了3倍,达到7.772亿美元,是去年同期收入的4倍多,同时还实现运营利润1.922亿美元,超出华尔街分析师预期。不过,财报发布后,Zoom股价却下跌,盘后交易中一度大跌12%。

在过去一年,Zoom的股价上涨超过600%。

投资者似乎正在从这些明星公司撤离,转而投向那些将受益于经济重新开放的公司。10月下旬,摩根大通(J.P. Morgan)的分析师列出了可能因为疫苗上市而出现下跌的25只股票,其中既包括Zoom视频通讯公司、在线教育提供商K12,同时也有草坪护理化学品制造商ScottsMiracle-Gro以及Wayfair、Overstock和开市客(Costco)等因为人们囤积物资和居家隔离而受益的零售商。

不过,摩根大通的分析师特别强调:“这些股票应该被视为针对市场催化剂事件表达观点的战术机会,而不是对这些公司的基本面调整。”

瑞穗证券分析师Siti Panigrahi在一份投资者报告中写道:“即使在后疫情时代,以Zoom为代表的新兴科技公司仍将受益,因为视频会议解决方案已成为公司在新冠疫情期间进行交流的重要部分。新冠大流行病让远程办公成为了新常态,在未来几年中,都将对人们工作方式的改变具有长期的重要性。”

回不到的过去

一份针对上千位高管调查显示,远程办公远非“保持社交距离”的权宜之计。

美国研究机构Enterprise Technology Research (ETR)在今年9月对大约1200名全球不同行业的首席信息官进行调查,受访者们表示,目前公司约有72%的全球员工为远程工作。调查表示,信息技术决策者预计2021年永久性远程工作的员工占总员工的比例将提高一倍至34.4%,疫情前为16.4%,这是生产率上升趋势的结果。

这项调查安抚了一个管理层的核心担忧,相比在写字楼集中办公,远程办公是否会导致效率下降。在接受调查的1000多名首席信息官中,48.6%的人表示自从员工开始远程办公以来,生产率有所提高。由于效率普遍提高,这1000多名首席信息官称,他们所在公司计划在2021年把全球永久在家办公的员工比例增加一倍。

在思科全球高级副总裁、安全与应用业务总经理Jeetu Patel看来,“未来的办公形式将是混合的,人们既可居家办公也可在办公室工作,这取决于他们的工作性质”。

可远程办公的职位,大部分薪酬都显著高于社会平均水平。魁北克大学蒙特利尔分校的研究表明:从收入看,一个人的学历越高,收入越高,就越有可能在家工作,在管理人员和专业人员中尤为常见。2015年加拿大社会综合调查(GSS)就发现,远程办公的人数随着个人收入增加而增加。

绝大多数员工也更乐意远程办公,特别是在大城市,远程办公意味着可以免去长达数小时的痛苦通勤,对于减排也不无助益。

改变潮水的方向

远程办公的普及化是未来经济的一个缩影,但当下我们也许并未做好准备。

Gartner在2019年的一份报告中指出,“云服务和网络正在强劲驱动数字业务,但传统网络和网络安全架构却远未达到数字业务的需要。”思科方面也给出了相同的警告,其专家表示,当前广域网还没有准备好应对上云带来的空前的流量爆炸。激增的流量会导致管理复杂性、应用程序性能的不可预测性和数据脆弱性。Gartner认为,以上问题的症结在于传统的网络架构仍然以数据中心为连接核心。

如何打破这一症结?4个月前HPE的一次并购给出了一种可能的解题方法。

今年7月,HPE以9.25亿美元的价格收购Silver Peak(银峰),以进一步强化其边缘云战略,加强SD-WAN连接部署。这是自从HPE在2015年以30亿美元收购Aruba Networks以来,在SD-WAN技术上的第二笔投资。HPE首席执行官Antonio Neri在网络直播中表示:“Silver Peak的创新团队和技术将帮助我们的客户实现网络现代化和改造,从而安全地将边缘连接到云上。”

SD-WAN( software define Wide Area Network)也被称为软件定义广域网,它已经成为企业网络运营商和服务提供商中最热门的话题之一。SD-WAN兴起背景在于,一方面,云中部署了越来越多的基于互联网的应用程序、服务和密集型应用程序;另一方面,这些增加的设备不仅需要运营商投入大量资金,而且需要花费时间和资金来管理它们,相比WAN(广域网),SD-WAN能够使企业多样化的应用程序从数据中心扩展到云端,并且部署WAN的速度提升100倍、成本便宜3倍。

据Gartner报告,2019年底已有超过50%的企业在托管WAN解决方案中部署了SD-WAN,预计到2024年这一比例将达到60%。Omdia的报告则显示,2019年SD-WAN的全年收入增长了90%,达到了20亿美元,预测2024年收入将达到48亿美元。

由于企业上云和远程办公、移动办公的趋势持续扩大,SD-WAN市场正迎来大幅增长。市场研究机构650Group预测,SD-WAN市场将从2020年的23亿美元增长到2024年的49亿美元,年复合增长率超20.5%;《网络世界》杂志2020年的调查显示,71%的企业正在研究或已经在生产SD-WAN。

SASE时代来了?

SD-WAN的普及化,意味着云时代的混合网络之下,一种能保证随时、随地、可在任何终端或边缘进行安全连接和访问的更新技术理念——SASE 的成熟成为可能。SASE(Secure Access Service Edge)是Gartner于2019年底提出的概念,即安全访问服务边缘。

在Gartner 的《2020十大战略科技趋势》报告也提到边缘赋能这项技术趋势。从报告中可以看到,SASE 是其主推的一项创新技术,因为它集成了敏捷、自动化、CARTA(持续自适应风险与信任评估)、ZTNA(零信任网络访问)、Advance APT 防护等多项技术,用于从分布式云服务交付聚合的企业网络和安全服务。它克服了分散集成和地理位置约束解决方案的成本、复杂性和刚性。SD-WAN 是 SASE 平台的关键组件,它将分支位置和数据中心连接到 SASE 云服务。SASE 扩展了 SD-WAN,以解决包括全球范围内的安全性、云计算和移动性在内的整个 WAN 的转换过程。

《福布斯》杂志指出,SASE的愿景是在一个统一的、基于云的平台中提供网络和安全特性。因此,任何真正意义上的SASE产品的基础之一都是SD-WAN。Gartner预测,到2024年至少40%的企业会有采用SASE的明确策略,而未来5-10年,SASE将会成为绝对的主流。技术变革往往为新巨头的诞生创造重大机遇,意识到SASE重要价值的厂商和资本已经行动起来。

由于SASE本身涉及到SD-WAN、网络安全以及CDN传输优化等相关技术,这三类技术厂商也成为SASE领域的主要玩家,其中思科、Akamai、网宿科技已经开始加速。

SD-WAN厂商Cato Networks被Gartner视为是目前其认为最接近SASE的公司。该公司早在几年前就和Aryaka齐名成为SD-WAN领域的佼佼者。科技媒体Bizety指出,与其他SD-WAN厂商相比,Cato Networks和Aryaka的优势在于拥有或采用CDN技术作为战略核心。该文章指出,CDN基础设施可以用于基于云的WAN设置,解决MPLS无法解决的问题,从而提升SD-WAN的性能。

全球前两大CDN厂商Akamai和网宿科技已经通过SD-WAN和“零信任”访问的结合快速切入SASE领域。在第三届中国SD-WAN峰会上,网宿科技“SD-WAN解决方案”斩获了“2020 SD-WANAwards年度技术创新奖”,该公司已在SASE领域有所布局,特别是针对远程、移动办公等日趋多样化的办公场景,已推出基于SASE框架的的零信任企业安全接入产品(ESA)。另外,网络解决方案领域的巨头思科在近期宣布,对其 SD-WAN 、零信任接入平台及 Umbrella安全业务进行集成,实现了SASE架构。SASE,一个全新的赛道正徐徐铺开。