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“数”中有我 数字经济前途不可限量

2022-01-17

来源:上海证券报

《“十四五”数字经济发展规划》明确,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据显示,2020年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重为7.8%。“做强做优做大”——面对数字经济新的发展要求,2.2%的增量看什么?

党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。继数字经济在“十四五”规划中首次单列成章后,《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)进一步明确,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

数据显示,2020年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重为7.8%。“做强做优做大”——面对数字经济新的发展要求,2.2%的增量看什么?

接受记者采访时,多家上市公司负责人正在积极学习《“十四五”数字经济发展规划》中的新变化,如何做到“数”中有我,从《规划》指明的发展方向上汲取营养和发展的动力,坚定“有为”与“不为”,成为他们关注的焦点。

上云:从“尝新”变“常用”

“今年我们能看到最明显的行业变化之一就是数字化转型的大趋势,整个行业都在围绕大型党政机关到中小企业的数字化转型发力和布局。而且这种数字化的转型已经深入到了国计民生,我们每个人都会用到的健康码、行程码就是典型例子。”金山办公CEO章庆元表示。

2021年12月,金山办公发布金山数字办公平台,后者是基于金山办公产品矩阵,进行云化、中台化改造和二次开发后,打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案。作为办公数字化转型交互枢纽,可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织,建立专属的数字化办公平台。

章庆元坦言,对用户而言,云服务已经从“尝新”变为了“常用”。

“毋庸置疑,整个社会的办公数字化转型将成为我们国家数字经济发展的重要支撑。”他表示,“从本地办公到云办公是行业近年发展的重要趋势,疫情的突如其来和防控的常态化在2021年进一步加速了这一变化,越来越多用户习惯和接受了云办公的工作模式,体会到了文档上云后多端实时同步、支持多人协作的便利。”

数据显示,2020年至2021年,金山办公云端存储文件总数增长了45%。据2021年第三季度财报披露,已经有1258亿个文档保存在云上。文档数据存储总量增长了82%。

金山办公的案例只是政企上云的一个缩影。当企业上云、数据上云、服务上云成为常态,云服务作为数字经济“新基建”的重要组成,也将迎来新的景气周期。

据记者统计,《“十四五”数字经济发展规划》中,以“云”为关键词的表述接近10处,涉及“云网融合”“云网协同”“上云用数赋智”“云游戏”“云生活”等,不脱离场景和应用来谈“云”成为《规划》传递的新动向。

2021年底以来,已有金山办公、鹏博士等多家上市公司提出新的云战略。而北京冬奥会核心信息系统已经实现100%在阿里云上运行,成为奥运史上首次由云计算替代传统IT,承载奥运组织和运营的创举。

与此同时,全国已有近30个城市的100座垃圾焚烧炉装上阿里云工业大脑,百度智能云“零碳园区解决方案”落地某工业园区,成功帮助园区内企业降低用电成本,同时通过用能监测与预警,将用能设施运维效率提升20%。

《规划》中也明确提到:支持有条件的大型企业打造一体化数字平台,全面整合企业内部信息系统,强化全流程数据贯通,加快全价值链业务协同,形成数据驱动的智能决策能力,提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。此外,推行普惠性“上云用数赋智”服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型。

信创:金融“数智化”催生订单放量

无论是在《“十四五”数字经济发展规划》,还是在 《“十四五”推进国家政务信息化规划》等国家级规划中,网络安全都是其中的关键词,而加快新型基础设施建设、打通经济社会发展的信息“大动脉”,同样离不开“安全可控”,这也为信创产业带来了新的机遇。

《“十四五”数字经济发展规划》明确将“加快金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型提升工程之一。而金融信息化公司已经发布的三季报和全年业绩预测显示,在金融创新常态化的大背景下,金融信创带来的旺盛需求已经成为催生金融信息服务厂商订单超预期增长的重要因素。在行业龙头的中标订单中,信创概念也正在催生数据库、中间件的需求加速落地。

数据显示,神州信息前三季度金融信创订单累计中标4.41亿元,同比增长十倍。同期金融行业软件与技术服务签约18.10亿元,同比增长31.22%,其中已签未销15.86 亿元,同比增长68.12%。公司此前与腾讯云达成合作,先后推出了“神州信息分布式核心+腾讯云分布式数据库TDSQL”联合解决方案、“金融新基建,数字新连接,银行数字化转型”联合解决方案。此外,公司还与华为联合发布“分布式新核心联合解决方案”,推动更多应用落地。

长亮科技预计未来3年,在信创政策不变的情况下,订单每年保持30%的增长是大概率事件。2021年,大行及中小行的需求增速基本都在20%以上。而在信创概念驱动下,公司与华为的主机数据库落地,与股东腾讯在腾讯云以及数据库领域也有成功业务合作。

中间件业务方面,信创产业也正在成为产品需求的新蓝海。东方通前三季度营业收入约3.92亿元,同比增加94.85%;归属于上市公司股东的净利润3820.08万元,同比增加258.13%。公司中间件产品涵盖应用支撑类、数据集成类及数据中台类主流产品和解决方案,中间件TongLINK/Q在中国人民银行相关的支付结算、监管报送类系统中深入应用。

宝兰德前三季度签单金额同比增长54.20%,签单数量同比增长293.55%,实现营业收入1.28亿元,同比增长74.63%;净利润595万元,同比增长490.56%。公司在银行、基金、保险等金融领域的签约客户同比增长333%以上,预计更多信创增量订单将在后续年度逐步体现。

边界:资本有所为有所不为

“十三五”期间,我国数字经济年均增速超过16.6%。而面向“十四五”数字经济“做强做优做大”的新目标,资本的“有为”与“不为”得到了更明显的引导或者约束。

《规划》提出,引导社会资本投向原创性、引领性创新领域,避免低水平重复、同质化竞争、盲目跟风炒作等,支持可持续发展的业态和模式创新。同时,强化反垄断和防止资本无序扩张,推动平台经济规范健康持续发展,建立健全适应数字经济发展的市场监管、宏观调控、政策法规体系,牢牢守住安全底线。

落实到公司层面,紧紧抓住数字关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”,避免大而全,力争成长为垂直领域的“专精特新”,成为企业布局“数字经济”赛道的共识。

根据《规划》要求,5G网络、全国一体化数据中心体系、产业互联网将成为优化升级数字“新基建”的重点方向。此外,数字要素服务产业、虚拟现实、数字孪生、网络安全与数据加密等也数次出现在《规划》中,成为资金前瞻布局的方向。

不少上市公司已经在行动。其中,网宿科技计划投入10亿元安全业务专项资金,包括建立安全实验室,引进优质人才力量,重点研究前沿的攻防技术等。网宿科技副总裁、首席安全官吕士表预测,2022年,混合多云将成为焦点,同时远程办公进一步发展,两者势必刺激用户对零信任网络安全防护体系的需求持续增长,零信任和SASE方向的创新将持续被重视。同时,云原生以及网络安全网格架构也将触发新的网络安全需求爆发。

金证股份已经确立了“金融科技+数字经济”双轮驱动战略,除了进一步做精、做强传统优势板块外,还要在创新业务赛道中寻找新的业绩增长点。公司2021年完成10亿元定增募资,重点投入大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设等,加强创新业务的技术储备与业务研究。

对于资本市场热议的“元宇宙”概念,虽然《规划》中并未明确提及,但也为虚拟现实、AI等技术提出了明确的发展方向。此外,也有地方规划率先试水,日前出台的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》中提出,要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发,推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设,探索行业应用。

在华东师范大学信息管理系教授赵星看来,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内深入推进,新一代网络信息技术不断迭代升级,信息基础设施建设部署的步伐也在加速,这些都为元宇宙的发展提供了坚实的条件。后续,元宇宙将在办公、教育、工业、游戏、社交、文创、内容等娱乐领域率先发展,未来也会进一步渗透到更多领域。

尽管目前行业的杀手级爆款应用尚未出现,但赵星建议,应在元宇宙及相关产业的发展中,前瞻性地开展治理探索与实验,既要有道德法律的规约,也要有监管科技的规制,更要有教育的规正。抛开元宇宙“脱实向虚”的表现形式,其背后的底层技术和软硬件产品是有实体产业为支撑的,在良好的治理环境下,以产业和技术“虚实融合”方式,促进形成“由虚带实”产业格局,通过“由平台到生态”的推进方式,逐渐形成具有国际竞争力的元宇宙产业生态集群,不失为一种可行的发展路线。